Џон Мерик је тешко деформисан младић који у викторијанском Лондону преживљава као главна атракција у путујућем циркусу наказа, где га власник брутално злоставља. Његов сурови живот мења се када га открије угледни хирург Фредерик Тревес и пребаци у болницу како би га детаљно прегледао и заштитио. На опште изненађење лекара и лондонског високог друштва, иза застрашујућег изгледа открива се изузетно интелигентан, нежан и књижевно поткован човек. Ова дирљива биографска драма Дејвида Линча доноси емотивну причу о људском достојанству, емпатији и суровости околине према свима који су другачији.